Le professeur Franz possède un secret inhabituel… Il se transforme parfois en grenouille ! Lorsqu’un jour cette transformation survient en plein milieu de sa classe, ses élèves n’en croient pas leurs yeux. L’une d’elle, Sita, décide de le protéger et va tout faire pour l’aider à garder son secret. Voilà le début d’une aventure drôle et intense.